Cách tạo một Trình theo dõi Ngân sách Đơn giản trong Ý tưởng

Việc thiết lập và theo dõi ngân sách có vẻ đáng sợ, đặc biệt là đối với những người cảm thấy cần phải trau dồi kỹ năng toán học để bắt đầu. Tuy nhiên, việc tạo ra một mục tiêu cũng giống như thiết lập một mục tiêu. Bạn đặt cho mình một mục tiêu, theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của mình và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.

Nó không cần phải phức tạp. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng mẫu Ngân sách Đơn giản trong Ghi chú để giúp bạn bắt đầu. Hãy tiếp tục đọc để biết nhanh cách sử dụng mẫu này để đặt và theo dõi ngân sách hàng tháng của bạn.

Cách Kích hoạt Mẫu Ngân sách Đơn giản trong Ghi chú

Bạn có thể bắt đầu với mẫu Ngân sách Đơn giản trong Notion bằng cách làm theo bốn bước sau:

1. Lựa chọn Mẫu ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.
2. Mở Sinh viên chuyển hướng.
3. Định vị Ngân sách đơn giản gần giữa danh sách.
4. Nhấp chuột Sử dụng mẫu này.

Khi bạn kích hoạt mẫu, Notion sẽ tạo một trang mới. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh bảng theo cách bạn muốn.

Cách Sử dụng Mẫu Ngân sách Đơn giản trong Ghi chú

Ý tưởng đằng sau mẫu Ngân sách Đơn giản là theo dõi chi tiêu của bạn. Ở trên cùng, bạn đặt giới hạn hàng tháng, là ngân sách đã cắt của bạn. Khi bạn tiêu tiền, hãy nhập các giao dịch vào bảng. Theo dõi giúp bạn xác định bạn còn bao nhiêu phòng trong ngân sách của mình.

Nếu bạn đang chi tiêu quá nhiều, bạn có thể chọn cách điều chỉnh chi tiêu của mình. Bạn cũng có thể lập kế hoạch trước về những gì bạn muốn làm với số tiền còn lại. Tất nhiên, ngân sách và chi tiêu có vẻ khác nhau đối với mọi người. Bạn có thể thấy các cách để cải thiện mẫu để đáp ứng nhu cầu của mình. Vì vậy, đây là một số điểm nổi bật để giúp bạn biến nó thành của riêng mình.

Cột

Notion đã làm rất nhiều việc cho bạn trong mẫu này. Bạn sẽ tìm thấy các cột Chi phí, Số tiền, Danh mục, Nhận xét và Ngày trong đó. Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ tên nào trong số này thành tên khác, hãy nhấp vào tiêu đề và chọn Đổi tên. Để thêm các cột bổ sung, hãy sử dụng biểu tượng thêm ở trên cùng bên phải của bảng.

Cũng cần biết rằng mỗi cột trong mẫu này sử dụng thuộc tính cơ sở dữ liệu để giúp hiển thị thông tin. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể sẽ nắm được những kiến ​​thức cơ bản về thuộc tính cơ sở dữ liệu khi bạn sử dụng Notion.

Tuy nhiên, bạn không cần phải biết nhiều loại ngoài Tiêu đề, Nhiều lựa chọn, Ngày, Số và Văn bản để sử dụng mẫu này. Hơn nữa, mỗi thứ đều chính xác như âm thanh của nó, khiến nó trở thành một dự án tuyệt vời cho người mới bắt đầu và cả những người dùng yêu thích.

Thể loại

Cột Danh mục sử dụng loại thuộc tính Nhiều lựa chọn, vì vậy bạn có thể gắn thẻ chi phí của mình. Mẫu bắt đầu với các danh mục nhà, thực phẩm và giải trí. Để thay đổi tên và màu sắc của các danh mục của bạn:

1. Nhấp vào một ô trong Danh mục cột.
2. Di chuột qua tùy chọn bạn muốn thay đổi.
3. Nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải của nó.
4. Thay đổi tên bằng cách nhập vào trường ở đầu menu.
5. Chọn màu bạn muốn sử dụng từ danh sách.

Để thêm các danh mục mới:

1. Nhấp vào một ô trong Danh mục cột.
2. Nhập tên bạn muốn thêm.
3. Lựa chọn Tạo ra theo sau là tên — nó sẽ xuất hiện bên dưới khi bạn nhập.

Nếu bạn muốn tránh đặt một mục thành hai danh mục, bạn có thể thay đổi loại thuộc tính thành Lựa chọn, chỉ cho phép một sự lựa chọn. Để làm điều này, hãy nhấp vào tiêu đề của cột, đi tới Chỉnh sửa tài sảnvà nhấp vào Gõ phím.

Bộ lọc

Khái niệm cho phép bạn lọc thông tin theo loại thuộc tính. Lọc rất hữu ích nếu bạn muốn xem một danh mục chi tiêu tại một thời điểm. Mặc dù bạn có giới hạn ngân sách hàng tháng của mình, nhưng một số người muốn chia nhỏ ngân sách của họ bằng cách phân bổ một số tiền cụ thể cho các danh mục khác nhau. Ví dụ: bạn có thể hạn chế chi tiêu cho giải trí hoặc nhà hàng và để lại nhiều chỗ hơn cho cửa hàng tạp hóa.

Chọn Thêm bộ lọc ngay phía trên bảng của bạn ở bên trái và chọn Danh mục để bật bộ lọc. Bạn sẽ tìm thấy bộ lọc Danh mục phía trên bảng của mình. Tại đây, bạn có thể chọn những cái bạn muốn xem.

Trong mẫu này, Notion cũng sử dụng các dạng xem để phân tách các danh mục. Để làm điều này:

1. Tìm thấy Thêm chế độ xem hoặc # hơn bên cạnh tên hiện tại của bạn.
2. Nhấp vào nó và chọn Bảng xem.
3. Khi bạn đang ở chế độ xem mới, hãy áp dụng bộ lọc và đặt tên cho nó.

Cách thêm một tháng mới vào ngân sách của bạn

Có ba cách để bạn có thể thêm một tháng mới vào ngân sách của mình:

• Nhân bản cơ sở dữ liệu và giữ nó trên cùng một trang.
• Nhân bản trang và giữ các tháng riêng biệt.

Để sao chép cơ sở dữ liệu của bạn:

1. Di con trỏ qua cơ sở dữ liệu của bạn.
2. Nhấp vào sáu dấu chấm ở bên trái để mở menu.
3. Lựa chọn Nhân bản.

Để nhân bản trang của bạn:

1. Di chuột qua tên của nó trong thanh bên.
2. Nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải.
3. Lựa chọn Nhân bản.

Đối với một trong hai tùy chọn, bạn sẽ cần xóa các mục nhập trước đó. Bạn có thể làm như vậy nhanh chóng bằng cách nhấp và kéo qua các hàng và cột của bảng và nhấn xóa. Bạn cũng có thể tạo mẫu ngân sách bằng cách để trống một trang hoặc bảng dưới dạng bản chính.

Cách tạo công cụ theo dõi hóa đơn hàng tháng trong khái niệm

Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi giữ một công cụ theo dõi hóa đơn riêng biệt trên trang ngân sách của mình, trong đó nêu rõ công cụ này dùng để làm gì, ngày đến hạn, phương thức thanh toán và số tiền; hoàn thành với một danh sách kiểm tra để cho thấy bạn đã thanh toán nó. Để xây dựng một:

1. Nhân bản trình theo dõi ngân sách của bạn.
2. Hoán đổi tên cột Danh mục vì Hình thức thanh toán và nhập các tùy chọn cho phương thức bạn sử dụng để thanh toán hóa đơn của mình — ví dụ: ghi nợ tự động, thẻ tín dụng, thủ công, chuyển khoản điện tử, v.v.
3. Thêm cột danh sách kiểm tra mới bằng cách nhấp vào tùy chọn thêm ở góc trên cùng bên phải của bảng của bạn.
4. Xóa Nhận xét nếu bạn muốn — hoặc bạn có thể sử dụng cột này để để lại ghi chú cho chính mình, chẳng hạn như quên thanh toán một khoản nào đó hoặc bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện.

Nếu bạn thanh toán vào cùng một ngày mỗi tháng, bạn có thể hoán đổi loại thuộc tính của cột ngày thành Con số và viết ngày đến hạn trong tháng.

Ngoài ra, bạn có thể đặt loại thuộc tính của nó thành Ngày thángnhập thời điểm đến hạn mỗi tháng và đặt Ghi chú để nhắc bạn về một hoặc tất cả — đặc biệt nếu thỉnh thoảng bạn có xu hướng quên chúng.

Luôn cập nhật ngân sách của bạn với ý tưởng

Theo dõi ngân sách của bạn cũng giống như quản lý bất kỳ mục tiêu nào khác. Bạn đặt mục tiêu và đo lường sự tiến bộ của mình để đánh giá xem bạn đang làm như thế nào trong suốt chặng đường. Nó không cần quá phức tạp với thông tin bổ sung, ứng dụng hoặc tích hợp. Với Notion, bạn có tất cả những gì bạn cần trong tầm tay.

Đọc tiếp