Cách xây dựng một CRM đơn giản trong khái niệm
Làm việc trong lĩnh vực bán hàng, dịch vụ hoặc tiếp thị có nghĩa là bạn dành rất nhiều thời gian để giao tiếp với khách hàng và có thể đưa những người khác cập nhật tài khoản mới nhất của bạn. Giữ các ghi chú có tổ chức là điều cần thiết để đảm bảo bạn luôn cập nhật các yêu cầu của công việc.
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, hay còn gọi là CRM, là một công cụ hữu ích mà bạn có thể sử dụng để nhập dữ liệu tài khoản và ghi chú cho chính mình. Nó cũng hữu ích trong việc giữ cho nhóm của bạn được cập nhật, vì vậy mọi người đều tăng tốc các mối quan hệ với khách hàng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một CRM đơn giản bằng Notion.
Mục Lục
Làm thế nào để xây dựng một CRM trong khái niệm: Bắt đầu
Trước khi bắt đầu với CRM của mình, bạn muốn dành một chút thời gian để suy nghĩ về thông tin bạn muốn hiển thị trong cơ sở dữ liệu, cũng như trên trang hồ sơ của mỗi khách hàng tiềm năng.
Nhờ tính linh hoạt của nó, bạn có thể tạo một cột để theo dõi bất kỳ thứ gì trong Notion. Tuy nhiên, bạn cũng muốn tránh bao gồm quá nhiều để tránh làm lộn xộn CRM của bạn với các trường trống và thông tin tầm thường.
Một số ví dụ về các mục để hiển thị trong cơ sở dữ liệu là:
- Tên hoặc ID khách hàng.
- Công ty hoặc việc kinh doanh nếu các mối quan hệ khách hàng của bạn là kinh doanh với doanh nghiệp.
- Trạng thái để hiển thị vị trí của họ trong hành trình của người mua.
- Quyền ưu tiên để cho biết mức độ đóng của khách hàng.
- Giá trị ước tính để hiển thị giá trị của giao dịch hoặc hợp đồng.
- Chủ tài khoản để hiển thị ai đang giao dịch với khách hàng.
- Ngày liên hệvì vậy bạn có thể nhanh chóng biết được bạn đã nói chuyện với khách hàng bao lâu rồi.
- Mặt hàng cụ thể để bạn và nhóm của bạn có thể giao tiếp hiệu quả mặt hàng mà khách hàng quan tâm để ngăn chặn sự chồng chéo.
Bên trong trang hồ sơ khách hàng của bạn, bạn có thể hiển thị các thuộc tính bổ sung không xuất hiện trên cơ sở dữ liệu. Tại đây, bạn sẽ muốn bao gồm các trường cho thông tin liên hệ và ngày tháng.
Có thể bạn muốn đưa càng nhiều thông tin vào đây càng tốt vì thuộc tính cơ sở dữ liệu dễ sử dụng của nó trong Notion. Tuy nhiên, bạn chỉ muốn bao gồm các trường mà bạn và nhóm của bạn sẽ điền vào mỗi lần.
Bên dưới các trường này và phần nhận xét, bạn sẽ bao gồm ghi chú, thông tin cơ bản và lịch sử tương tác của bạn với khách hàng vào vùng trống của trang.
Bạn thậm chí có thể cập nhật trang hồ sơ khi đang nói chuyện với khách hàng để ghi chú những gì bạn đang thảo luận — hoặc nhập chúng ngay sau cuộc trò chuyện nếu đó là điều khiến bạn mất tập trung.
Tùy chỉnh Mẫu CRM trong Ý tưởng
Bạn có thể tạo CRM từ đầu trong Notion bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu bảng, nhưng nó đã hoàn thành hầu hết công việc với CRM bán hàng mẫu. Để truy cập bố cục này, hãy chọn Mẫu ở cuối thanh bên trái và bạn sẽ tìm thấy nó bên dưới Việc bán hàng trình đơn thả xuống.
Sự nhấp chuột Sử dụng mẫu này sẽ tạo một trang mới, bạn có thể đặt tên tùy thích.
Tiếp theo, đi tới Tất cả các bản ghi Quang cảnh ở trên cùng bên trái của bảng và nhấp vào nó để thay đổi nó thành chế độ xem bảng — có nhiều chế độ xem có sẵn để khám phá trong Notion. Tuy nhiên, bảng là tốt nhất cho một CRM.
Nhóm Notion đã dành thời gian để điền vào nội dung demo này để giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng nó. Để xóa nó, chỉ cần nhấp vào sáu dấu chấm ở bên trái của hàng và nhấn xóa trên bàn phím của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn xóa bỏ hành động trong menu của hàng.
Để tùy chỉnh các tùy chọn của bạn trong lựa chọn , nhấp vào ô và bắt đầu nhập để thêm một cái mới hoặc chọn ba dấu chấm ở bên phải của một cái hiện tại để thay đổi nó. Thêm người vào chủ tài khoản cột hoạt động như nhau. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang chia sẻ diễn đàn với người đó để họ có thể nhìn thấy.
Bạn cũng có thể tạo các cột bổ sung bằng cách sử dụng biểu tượng thêm ở bên phải bảng của mình và thay đổi tên hoặc ẩn một cột bằng cách nhấp vào tiêu đề.
Một mục tiện ích cần lưu ý, khi bạn ẩn một cột khỏi bảng, Notion vẫn hiển thị thông tin bên trong thuộc tính của trang khách hàng. Trọng tâm của bảng phải là trạng thái tài khoản của bạn, vì vậy bạn có thể xem tổng quan nhanh chóng mà không cần nhấp vào trang. Vì vậy, nếu bạn thấy các mục cụ thể gây mất tập trung, bạn có thể dễ dàng cất chúng đi.
Làm thế nào để duy trì CRM của bạn trong ý tưởng
Đặc biệt nếu bạn đang chia sẻ CRM của mình với những người khác, bạn muốn đảm bảo rằng bạn đang điền vào từng cột một cách nhất quán và thêm ghi chú của mình ngay lập tức. Thông tin sẽ không hữu ích cho bất kỳ ai khác nếu họ đang ngồi trên bàn di chuột trên bàn làm việc của bạn, nhưng ngay cả khi bạn đang làm việc một mình, bạn có thể thất lạc nó hoặc lãng phí thời gian tìm kiếm khi bạn cần.
Bạn cũng muốn đảm bảo rằng bạn đang cập nhật thông tin càng sớm càng tốt khi trạng thái của hợp đồng thay đổi hoặc khách hàng của bạn tiến gần hơn đến việc đưa ra quyết định. Bằng cách đó, nếu ai đó bạn làm việc cùng cần liên hệ với họ hoặc tiếp quản tài khoản ở bước tiếp theo, họ có tất cả thông tin họ cần mà bạn không cần phải giải thích nhiều.
Nếu bạn muốn nhanh chóng kiểm tra tất cả các tài khoản của mình với trạng thái, mức độ ưu tiên, giá trị hoặc chủ sở hữu tài khoản cụ thể, bạn có thể làm như vậy bằng cách tạo một tài khoản mới loại cho bảng của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào loại phía trên bảng và chọn cách bạn muốn nhóm các mục và theo thứ tự.
Ngoài ra, khi đóng tài khoản, bạn có thể muốn chuyển chúng sang một cơ sở dữ liệu khác để có thông tin khách hàng, để thông tin không lộn xộn trong bảng.
Giữ các ghi chú xuất sắc với ý tưởng
CRM có tổ chức giống như có một kỹ thuật phụ trong giao tiếp với khách hàng — một kỹ thuật giúp bạn luôn cập nhật nhu cầu của khách hàng và cho bạn biết chính xác nơi bạn đã dừng cuộc trò chuyện, vì vậy bạn có thể dễ dàng bắt đầu lại cuộc trò chuyện.
Xây dựng một trong Notion là một giải pháp hiệu quả về chi phí, đặc biệt là vì bạn có thể chia sẻ nó với các thành viên trong nhóm của mình, những người cũng có thể truy cập miễn phí vào công cụ quản lý dự án.
Ngoài ra, bạn có thể giữ các danh sách khác trong Notion để giúp bạn nâng cao năng suất của mình, chẳng hạn như danh sách việc cần làm, trang mục tiêu và hơn thế nữa. Nhờ tính linh hoạt của nó, bạn thực sự có thể theo dõi mọi thứ trong Notion.
Đọc tiếp
Thông tin về các Tác giả
