10 Mẫu quản lý dự án Excel mạnh mẽ để theo dõi mọi thứ

Các mẫu quản lý dự án là một thành phần thiết yếu trong việc tái tạo các dự án thành công. Với các mẫu miễn phí của Microsoft Excel, bạn có thể biến các bảng tính đơn giản của mình thành các công cụ quản lý dự án mạnh mẽ.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy một số mẫu theo dõi dự án và quản lý dự án Microsoft Excel miễn phí và hữu ích nhất mà bạn sẽ muốn sử dụng cho dự án tiếp theo của mình.

Mẫu dòng thời gian dự án Microsoft Excel

Hãy cùng xem các mẫu quản lý dự án Microsoft Excel tốt nhất.

Ghi chú: Chúng tôi đề cập đến cả mẫu gốc và mẫu của bên thứ ba tại đây. Để tìm các mẫu bảng tính Excel được cài đặt sẵn, hãy mở Excel và tìm kiếm từ khóa tương ứng từ Mới mẻ màn hình tài liệu.

Nếu bạn đã sử dụng Excel, hãy truy cập Tệp> Mới để hiển thị tìm kiếm mẫu. Kiểm tra phần Quản lý Mẫu Microsoft Excel bên dưới để biết thêm chi tiết. Excel đi kèm với một số mốc thời gian và các mẫu biểu đồ Gantt do Microsoft cung cấp, nhưng nó cũng tích hợp các mẫu từ Vertex42, một trong những tài nguyên bên thứ ba phổ biến nhất dành cho bảng tính.

1. Lịch trình kế hoạch làm việc

Mẫu Lịch trình kế hoạch công việc phù hợp cho một dự án cơ bản với nhiều giai đoạn. Khi bạn nhập dữ liệu của mình vào trang tính, lộ trình sẽ tự động cập nhật. Mẫu này được cài đặt sẵn với Microsoft Excel 2016 trở lên.

2. Biểu đồ Gantt theo dõi ngày

Biểu đồ Gantt là một yếu tố quan trọng trong bộ công cụ của mọi nhà quản lý dự án. Chúng giúp bạn hình dung quy trình thực hiện các nhiệm vụ của mình và theo dõi tiến độ.

Với mẫu này, bạn có thể tạo một biểu đồ Gantt toàn diện với nỗ lực tối thiểu. Chỉ cần nhập từng nhiệm vụ, hoàn thành với mô tả, người được giao, tỷ lệ phần trăm để chỉ ra tiến độ, ngày bắt đầu và số ngày được phân bổ cho đến khi hoàn thành. Mẫu này là mặc định của Microsoft Excel.

3. Mốc và tiến trình của dự án nhiệm vụ

Nếu bạn muốn tích hợp các cột mốc vào một dòng thời gian cơ bản, mẫu này được cung cấp bởi Vertex42 là lý tưởng. Nó kết hợp các yếu tố tốt nhất của biểu đồ Gantt, tức là trực quan hóa quy trình nhiệm vụ, với các cột mốc di chuyển phía trên dòng thời gian.

Chỉ cần điền vào các bảng tương ứng để điền trực quan. Bạn có thể tìm thấy mẫu này bằng cách tìm kiếm trong Excel.

Mẫu kế hoạch dự án Excel

Kế hoạch dự án là một tài liệu có thể yêu cầu biểu đồ Excel, nhưng được soạn trong Microsoft Word theo cách khác. Tuy nhiên, đối với các dự án cơ bản, bạn có thể thực hiện được chỉ với một tài liệu Microsoft Excel.

4. Biểu đồ Gantt đơn giản

Khi bạn tìm kiếm kho lưu trữ mẫu của Excel cho các mẫu kế hoạch dự án, chủ yếu bạn sẽ tìm thấy các biến thể biểu đồ Gantt khác nhau, bao gồm cả Biểu đồ Gantt Đơn giản này từ Vertex42. Điều làm nên sự khác biệt so với biểu đồ Gantt ở trên là bao gồm các giai đoạn của dự án. Mẫu này được bao gồm trong Microsoft Excel.

5. Mẫu công cụ lập kế hoạch sự kiện

Kế hoạch dự án thực sự không phải là thứ mà bạn thường đặt cùng nhau trong Excel. Tuy nhiên, nếu bạn đang lên kế hoạch cho một dự án nhỏ, chẳng hạn như một bữa tiệc, bạn chỉ cần một mẫu một trang liệt kê các nhiệm vụ cần thiết và cho phép bạn xác định lịch trình và ngân sách. Mẫu này từ Office Templates Online là một khởi đầu tuyệt vời.

Mẫu theo dõi dự án Excel

Tìm kiếm công cụ theo dõi sẽ đưa ra một hỗn hợp đa dạng của các mẫu bảng tính Excel liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp để theo dõi. Tuy nhiên, bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách chọn các danh mục có liên quan đến nhiệm vụ quản lý dự án mà bạn đang giải quyết.

6. Trình theo dõi chi phí dựa trên hoạt động

Mẫu theo dõi này có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chi phí sản phẩm trực tiếp, gián tiếp và chi phí sản phẩm hành chính và trực tiếp.

7. Mẫu theo dõi dự án

Mẫu Vertex42 này rất cần thiết nếu bạn đang xử lý nhiều khách hàng, dự án và / hoặc phân phối khác nhau. Nó kết hợp chi tiết dự án, chi phí, trạng thái nhiệm vụ và ngày đến hạn.

Mẫu kế hoạch kinh doanh

Microsoft Excel 2016 có danh mục riêng cho các kế hoạch kinh doanh. Bạn có thể tìm kiếm kinh doanh và chọn Kế hoạch kinh doanh danh mục ở bên phải. Trong Excel 2019 trở đi, bạn có thể thực hiện một trong hai truy vấn, nhưng truy vấn sau bỏ sót một số mẫu, trong khi truy vấn trước có thể áp đảo. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét những điều sau đây.

Danh sách kiểm tra kế hoạch kinh doanh

Lập một kế hoạch kinh doanh có thể là một dự án phức tạp. Danh sách kiểm tra này sẽ giúp bạn bao quát tất cả các cơ sở của mình bằng cách hướng dẫn bạn thực hiện quy trình bằng cách sử dụng phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa). Lưu ý rằng bạn sẽ tìm thấy hai mẫu tương tự trong Excel, nhưng cả hai đều giống hệt nhau phân tích danh sách kiểm tra SWOT, chỉ khác nhau về định dạng của chúng.

Chi phí khởi động

Mẫu này là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho một chủ doanh nghiệp mới chớm nở, những người cần trợ giúp để dự trù chi phí cho nỗ lực của họ. Mẫu sẽ hướng dẫn bạn thông qua các tài sản và dịch vụ phổ biến nhất mà doanh nghiệp mới của bạn có thể yêu cầu.

Khi bạn đã điền vào tất cả các chi phí tiềm năng, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về số tiền bạn cần huy động để đưa doanh nghiệp của bạn hoạt động. Để biết thêm các mẫu kế hoạch kinh doanh, hãy xem bài viết dành riêng của chúng tôi.

Tìm kiếm Mẫu trực tuyến

Không thể tìm thấy mẫu quản lý dự án chính xác mà bạn cần trong Excel? Chuyển sang tài nguyên trực tuyến của bên thứ ba để có nhiều lựa chọn mẫu bảng tính Excel hơn. Chúng tôi đề xuất các trang web sau đây.

Đỉnh42

Trang web này có một số mẫu quản lý dự án tuyệt vời cho Microsoft Office 2003 trở lên. Trang web lưu ý rằng các mẫu của nó chủ yếu liên quan đến lập lịch dự án. Bất kỳ điều gì phức tạp hơn có thể yêu cầu Microsoft Project hoặc phần mềm quản lý dự án khác.

Trên trang dành riêng cho quản lý dự án, bạn sẽ tìm thấy danh sách các tài liệu hữu ích, bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

Mỗi trang chứa một bản tóm tắt nhanh về chức năng của mẫu, một hoặc nhiều mẫu cũng như các mẹo và thủ thuật khác cho công cụ quản lý dự án tương ứng. Đó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho các nhà quản lý dự án mới chớm nở.

TidyForm

TidyForm có một loạt các mẫu quản lý dự án Microsoft Excel đáng nể. Các danh mục phổ biến nhất được liệt kê trên trang chủ. Nếu bạn không thể xác định ngay những gì bạn cần, hãy chuyển sang Kinh doanh hoặc thử tính năng tìm kiếm.

Khi cuộn xuống cuối phần, bạn sẽ thấy danh sách các danh mục phổ biến và các danh mục liên quan. Điều này có thể hữu ích khi cố gắng tìm đúng mẫu.

Chúng tôi đề xuất các trang sau:

Bạn vẫn đang tìm kiếm mẫu hoàn hảo? Bạn có thể phải tạo các mẫu Excel tùy chỉnh để có được chính xác những gì bạn muốn.

Quản lý Mẫu Microsoft Excel

Trước tiên, hãy xem những mẫu nào bạn đã cài đặt trong Microsoft Excel. Với mục đích của phần trình diễn này, chúng tôi đã sử dụng Excel 2019, nhưng quy trình tương tự trong Microsoft Office 2013 và Office 2016.

Mặc định

Khi bạn khởi động Microsoft Excel, cửa sổ đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ chứa trường tìm kiếm các mẫu trực tuyến. Khi bạn bắt đầu từ một sổ làm việc hiện có, hãy chuyển đến Tệp> Mới để đến cùng một góc nhìn.

Microsoft Excel đi kèm với một loạt các mẫu được cài đặt sẵn. Chúng được liệt kê bên dưới trường tìm kiếm. Bạn có thể ghim những người yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng tương ứng ở dưới cùng bên phải của danh sách.

Tìm kiếm trực tuyến để có thêm mẫu dự án (Excel 2016)

Tìm kiếm loại mẫu bạn cần là cách nhanh nhất để xác định vị trí của nó. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm cụm từ “dự án”, bạn cũng có thể thấy các danh mục mẫu được liệt kê bên cạnh các mẫu phù hợp với tìm kiếm của bạn. Tính năng danh mục không còn xuất hiện trong Excel 2019.

Thu hẹp Tìm kiếm của bạn (Excel 2016)

Một tính năng gọn gàng là bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách chọn nhiều danh mục. Điều này giúp bạn loại trừ các mẫu có thể phù hợp với từ khóa của bạn, nhưng không phù hợp với danh mục mong muốn của bạn. Mặt khác, bạn có thể thấy rằng mẫu hoàn hảo không có sẵn trong Microsoft Excel.

Xem trước & tạo mẫu của bạn

Khi bạn nhấp vào một mẫu, bạn sẽ thấy bản xem trước với mô tả ngắn gọn về những gì mẫu cung cấp. Bạn cũng có thể ghim mẫu từ bản xem trước của nó; biểu tượng nằm ở trên cùng bên phải.

Để tải xuống và sử dụng một mẫu, hãy nhấp vào Tạo ra nút này sẽ mở một sổ làm việc Microsoft Excel mới với mẫu được điền sẵn.

Mẫu sẵn sàng, thiết lập, bắt đầu

Bây giờ bạn đã có tất cả các mẫu quản lý dự án mà bạn có thể cần, có thể bạn quan tâm đến các công cụ, mẹo và thủ thuật bổ sung. Ví dụ: bạn có biết rằng bạn có thể tích hợp OneNote với Outlook để quản lý dự án không? Khả năng là vô tận.

Đọc tiếp

Giới thiệu về tác giả