5 ứng dụng CRM cá nhân miễn phí giúp duy trì các mối quan hệ lành mạnh
Các chuyên gia kinh doanh dựa vào phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để ghi lại mọi thứ liên quan đến khách hàng. Cơ sở dữ liệu này giúp họ nhanh chóng tra cứu những người cần được phục vụ hoặc theo dõi và tất cả thông tin liên quan đến họ để doanh nghiệp và khách hàng duy trì mối quan hệ lành mạnh. Khái niệm tương tự hiện đang ngày càng phổ biến để sử dụng riêng cho các cá nhân dưới dạng ứng dụng CRM cá nhân.
Một số người bẩm sinh đã giỏi giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, trong khi những người khác lại cần một cú huých. Các ứng dụng CRM cá nhân này sẽ giúp bạn quản lý các liên hệ của mình để biết đã bao lâu kể từ lần cuối bạn nói chuyện, hiển thị mọi thông tin về các cuộc trò chuyện của bạn hoặc thông tin cá nhân của họ và nhắc bạn khi đã đến lúc liên hệ với họ.
Mục Lục
1. Dex (Web, Android, iOS): Ứng dụng CRM cá nhân mạnh mẽ nhất
Dex là ứng dụng CRM cá nhân mạnh mẽ nhất, nhập danh bạ từ tất cả các cơ sở dữ liệu xã hội khác nhau của bạn để sắp xếp các mối quan hệ. Nó cũng tích hợp với Gmail và Lịch Google để cập nhật liên hệ mới nhất và các cuộc họp sắp tới. Phiên bản miễn phí chỉ cho phép bạn quản lý 100 địa chỉ liên hệ, nhưng nó đủ tốt để hiểu toàn bộ hoạt động như thế nào.
Mỗi thẻ liên hệ chứa rất nhiều thông tin về người đó, chẳng hạn như tất cả các chi tiết liên hệ và liên kết hồ sơ xã hội của họ, các liên hệ có liên quan, mô tả, ghi chú do bạn thêm, v.v. Bạn có thể đặt tần suất bạn muốn liên lạc với từng cá nhân và nhận lời nhắc khi đến lúc.
Bạn có thể thêm các liên hệ vào các nhóm khác nhau và thêm các thẻ tùy chỉnh để bạn có thể nhanh chóng lọc hoặc sắp xếp chúng trong thanh bên. Chế độ xem bản đồ thú vị cho phép bạn xem vị trí của tất cả các liên hệ của mình trên bản đồ toàn cầu. Tiện ích mở rộng của trình duyệt cũng giúp dễ dàng thêm bất kỳ hồ sơ trực tuyến nào vào Dex của bạn chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.
Bảng điều khiển “Hôm nay” của Dex là nguồn quản lý các mối quan hệ chính của bạn. Nó sẽ cho bạn biết về ngày sinh nhật và các ngày quan trọng khác, các cuộc họp sắp tới và những người bạn sẽ tương tác cũng như lời nhắc về những người bạn nên liên hệ. Khi bạn gặp ai đó, hãy đi tới Dòng thời gian để thêm người đó dưới dạng tương tác, hoàn chỉnh với các ghi chú, ngày tháng và loại cuộc họp.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng với Dex. Phiên bản cao cấp cung cấp các tính năng thú vị như đồng bộ hóa với LinkedIn để các liên hệ được cập nhật tự động hoặc thêm các trường tùy chỉnh vào thẻ liên hệ để tạo các loại bộ lọc của riêng bạn.
Tải xuống: Dex cho Android | iOS (Miễn phí)
Tải xuống: Dex cho Chrome (Miễn phí)
Hầu hết các ứng dụng CRM cá nhân đều giới hạn số lượng liên hệ hoặc mối quan hệ mà bạn có thể quản lý trong phiên bản miễn phí. Mogul bắt kịp xu hướng bằng cách cho phép bạn thêm và quản lý người dùng không giới hạn miễn phí. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả tiền cho phiên bản cao cấp nếu muốn tự động nhắc nhở liên lạc với họ.
Mogul là một cơ sở dữ liệu CRM cá nhân tuyệt vời để quản lý thông tin về các liên hệ của bạn. Bạn có thể sắp xếp chúng thành các nhóm và xem nhanh danh sách đã lọc. Thật dễ dàng để ghi lại các tương tác với mọi người và bạn cũng có thể xem dòng thời gian của tất cả các tương tác của mình. Bảng chính cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về ai và thời điểm bạn nói chuyện với.
Chúng tôi đặc biệt muốn lưu ý hai tính năng tốt nhất của Mogul: tìm kiếm và quyền riêng tư. Mogul tìm kiếm tất cả văn bản trong danh bạ và ghi chú của bạn trong nháy mắt, cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy chính xác người bạn đang tìm kiếm hoặc thời điểm bạn sử dụng một thuật ngữ nhất định lần cuối. Và ứng dụng cung cấp mã hóa đầu cuối để đảm bảo tất cả dữ liệu cá nhân này chỉ được giữ kín cho bạn.
Tải xuống: Mogul cho iOS (Miễn phí)
3. Covve (Android, iOS): Giữ liên lạc với bạn bè và lưu tất cả thông tin trên điện thoại
Ngày nay, bất kỳ ai mà bạn có mối quan hệ cá nhân đều là một số liên lạc trên điện thoại của bạn. Covve giúp bạn quản lý mối quan hệ với các liên hệ này từ điện thoại của mình mà không cần sử dụng các hệ thống phức tạp trên máy tính để bàn.
Sau khi Covve nhập tất cả địa chỉ liên hệ của bạn, bạn có thể bắt đầu thêm một số địa chỉ liên hệ vào “mối quan hệ” của mình. Cách tốt nhất là không thêm tất cả địa chỉ liên hệ tại đây mà chỉ quản lý những người bạn muốn kết nối mạng và xây dựng kết nối tốt hơn.
Đối với mỗi liên hệ, bạn có thể đặt tần suất bạn muốn giữ liên lạc và Covve sẽ tự động nhắc bạn khi bạn vượt qua khoảng thời gian đó. Bạn cũng có thể thêm những tương tác mà bạn đã có trong lần cuối cùng nói chuyện hoặc gặp gỡ và lưu bất kỳ thông tin thích hợp nào về họ mà bạn muốn ghi nhớ. Covve cũng truy xuất ngày sinh của những mối quan hệ này và đặt lời nhắc tự động chúc họ.
Trong cài đặt ứng dụng, Covve bao gồm một số tính năng bổ sung để giúp kết nối mạng dễ dàng hơn. Bạn sẽ tìm thấy các mẫu email chuyên nghiệp để kết nối và cập nhật, một công cụ để tạo danh thiếp kỹ thuật số mà bạn có thể chia sẻ nhanh chóng và những tin tức mới nhất liên quan đến các mối quan hệ quản lý của bạn.
Phiên bản miễn phí của Covve cho phép bạn quản lý 20 mối quan hệ, nhận 20 lời nhắc tự động, thêm 20 ghi chú và nhật ký hoạt động cũng như đặt 20 thẻ. Phiên bản miễn phí loại bỏ tất cả các hạn chế.
Tải xuống: Covve cho Android | iOS (Miễn phí)
4. TinyBlu (Web): CRM cá nhân đơn giản nhất dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động
TinyBlu là hệ thống quản lý quan hệ cá nhân thủ công không tự động nhập dữ liệu. Tuy nhiên, điều đáng nói là nó hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn thêm các liên hệ không giới hạn và là một ứng dụng web để bạn có thể sử dụng nó trên mọi thiết bị và cập nhật các mối quan hệ của mình từ mọi nơi.
Mỗi liên hệ trong TinyBlu được gọi là Lifeline. Mỗi Đường dây nóng có ba màu được chỉ định cho chúng: xanh lá cây, vàng và đỏ, dựa trên khoảng thời gian kể từ lần cuối bạn kết nối. Bạn có thể đặt thời điểm màu thay đổi và làm cho màu khác nhau đối với từng số liên lạc. Vì vậy, trong bảng điều khiển chính, bạn sẽ thấy một hộp màu xanh lá cây, vàng hoặc đỏ bên cạnh mỗi Đường dây nóng, cho bạn biết bạn cần liên lạc với ai trong nháy mắt. Bạn cũng có thể đặt TinyBlu nhắc bạn bằng email khi một liên hệ chuyển sang màu Đỏ.
Khi bạn kết nối với một liên hệ, bạn có thể cập nhật hồ sơ của họ với hoạt động bạn đã thực hiện, ngày tháng, bất kỳ ghi chú bổ sung nào và nếu có bất kỳ liên hệ nào khác, bạn đã gặp họ. Tất cả thông tin này hiển thị theo dòng thời gian gọn gàng khi bạn nhấp vào hồ sơ của Lifeline. Lifelines cũng có thể được thêm vào các nhóm để quản lý dễ dàng hơn.
5. Notion Personal CRM (Notion): Cơ sở dữ liệu quan hệ cá nhân có thể tùy chỉnh
Nếu không có công cụ CRM cá nhân nào nói trên đáp ứng yêu cầu của bạn, hãy dùng thử mẫu Notion miễn phí của Jeff Su để có cơ sở dữ liệu về các mối quan hệ cá nhân của bạn. Khi bạn sao chép mẫu vào Notion của riêng mình, bạn có thể tùy chỉnh nó theo cách bạn muốn, thêm hoặc xóa các thành phần theo nhu cầu của bạn.
Tuy nhiên, mẫu cơ bản là tuyệt vời để quản lý các mối quan hệ. Su khuyên bạn nên chia các liên hệ của mình thành hai loại: những người bạn cần quản lý mối quan hệ và những người quan trọng. Đối với những người liên hệ thường xuyên, bạn sẽ thêm tên, mối quan hệ của họ với bạn, ngày sinh nhật, lĩnh vực hoạt động của họ và vị trí. Vì bạn có thể được kết nối với một người theo nhiều cách nên tab mối quan hệ cho phép nhiều thẻ.
Đối với bất kỳ liên hệ VIP nào, bạn có thể thêm các chi tiết bổ sung như lần cuối bạn liên hệ với họ và nội dung bạn đã nói. Nếu đã hơn ba tháng kể từ lần liên hệ cuối cùng, mẫu sẽ tự động gán thông báo “Hãy đánh họ lên!” trạng thái như một thông báo để liên lạc. Nếu bạn nhấp vào một liên hệ VIP, hồ sơ của họ có thể có nhiều thông tin bổ sung như chi tiết cá nhân, chế độ liên hệ ưa thích, ghi chú về các tương tác trong quá khứ, v.v.
Su đưa ra một số mẹo hay trong video của anh ấy về cách quản lý và sử dụng CRM cá nhân này, chẳng hạn như lời khuyên có giá trị về việc giữ cho số lượng VIP của bạn ở mức thấp. Bằng cách cắt bớt VIP theo mục tiêu hiện tại của bạn, bạn có nhiều khả năng duy trì và cập nhật dữ liệu cũng như theo dõi các tương tác.
Khi bạn nhấn nút Thích trên bài đăng của một người bạn hoặc thỉnh thoảng để lại một bình luận kỳ lạ, đó không phải là “giữ liên lạc”. Phương tiện truyền thông xã hội đã làm sai lệch ý thức của chúng ta về những kết nối thực sự của con người và điều quan trọng là phải học cách duy trì những điều đó.
Sử dụng các ứng dụng CRM cá nhân này để tìm ra người mà bạn thực sự muốn duy trì kết nối tích cực và theo dõi để biến điều đó thành hiện thực. Để xây dựng các kết nối có ý nghĩa, bạn phải nỗ lực thông qua các cuộc gặp trực tiếp, cuộc gọi hoặc cuộc gọi video và thậm chí cả các hoạt động. Đừng khuất phục trước lựa chọn dễ dàng là tương tác nhanh trên mạng xã hội.